المبالغ المردودة هي المدفوعات التي تُسدّدها لموظّفيك مقابل النفقات التي أنفقوها من مالهم الخاص. عند ردّ المبلغ المدفوع، يمكنك تسجيل آلية سداده وتتبّعها بكلّ سهولة.
يمكنك تسجيل المبالغ المردودة يدوياً عبر وضع علامة "مدفوع" عليها في التقرير، كما يمكنك مزامنتها مع برنامج المحاسبة الذي تعتمده (Xero أو Quickbooks).
تسجيل المبلغ المردود يدوياً
اتّبع هذه الخطوات لتضع يدوياً علامة "مدفوع" على تقرير النفقات.
قُم بتسجيل الدخول إلى حساب WegoPro الخاص بك.
اضغط على زِر "النفقات" في شريط التصفّح العلوي.
اضغط على "جميع التقارير"
اختَر أيّ تقريرٍ موافَق عليه
اضغط على زِر "وضع علامة مدفوع" الذي يظهر عند الضغط فوق التقرير.
اختيار مصدر الدفع الخاص بك (اختياري)
بعد أن تضغط على زِر "وضع علامة مدفوع"، سترى نموذجاً يتيح لك اختيار مصدر الدفع الذي تريد اعتماده.
يمكنك تحديد مصدر دفع من القائمة المحدّدة مسبقاً "تحويل مصرفي" أو "نقداً"، كما يمكنك إضافة مصدرٍ جديد عبر الضغط فوق "إضافة مصدر جديد".
يمكنك أيضاً ترك ملاحظة لمقدِّم الطلب في حقل الرسالة.
تكون بيانات مصدر الدفع متاحةً إذا قمت بإصدار تقاريرك بصيغة CSV.
ملاحظة: يُعدّ تحديد مصدر الدفع وإضافة ملاحظة أمراً اختيارياً. إذا كنت ترغب في المتابعة بدون تحديد مصدر الدفع أو إضافة أيّ تعليق، يمكنك ببساطة الضغط فوق "وضع علامة مدفوع"، وترك الحقول الأخرى فارغة.
مزامنة حالة الدفع مع برامج المحاسبة.
إذا كنت تستخدم برنامج المحاسبة Xero أو QuickBooks Online، يمكنك مزامنة حالة الدفع تلقائياً عبر وضع علامة "مدفوع" على التقرير في برنامج المحاسبة.
ولكن تأكّد من تفعيل إعداد "مزامنة حالة الدفع" في برنامج المحاسبة باتباع الخطوات التالية.
انتقل إلى "إعدادات الشركة" واختر "عمليات التكامل".
اضغط على زِر "تعديل" بجانب عملية التكامل المتّصلة
ابحث عن إعداد "مزامنة التقرير المدفوع" وتأكّد من تفعيله.
بعد التفعيل، ستتم مزامنة حالة دفع تقاريرك من برنامج المحاسبة الذي تستخدمه لتظهر على منصة WegoPro.
ملاحظة: يمكن للموظّفين الإداريين فقط الوصول إلى "جميع التقارير" و"إعدادات الشركة".