ملاحظة: نوفّر أيضاً عملية تكامل مباشرة مع برنامج المحاسبة Xero. إذا كنت تتطلع إلى تطبيق عملية التكامل مباشرةً مع برنامج Xero، يمكنك الاطلاع على مقال المساعدة في تطبيق تكامل Xero.
تكوين الفئات
يمكنك تحديد فئات نفقات WegoPro بما يتلاءم مع برنامج المحاسبة الخاص بك Xero. ما عليك سوى تعيين رمز الحساب نفسه من Xero لفئات النفقات في منصة WegoPro. ويمكنك إضافة رمز حساب إلى أيٍّ من فئات النفقات في منصة WegoPro باتباع الخطوات التالية:
اضغط فوق تسجيل الدخول على الصفحة الرئيسية لـWegoPro واختر شركتك (كذلك يمكنك تسجيل الدخول مباشرةً باستخدام عنوان URL الخاص بشركتك على WegoPro).
انتقل إلى إعدادات الشركة واختر الفئات
اضغط فوق الفئات الموجودة وقم بتعيين رمز الحساب
هذا كل شيء - سنصدر رمز الحساب إلى جانب بيانات النفقات الأخرى التي ستُربط بجدول حساباتك في Xero ✨
يمكنك العثور على رمز حسابك في برنامج Xero ضمن جدول الحسابات. ويمكنك معرفة كيفية إضافة/تعديل فئات النفقات على منصة WegoPro باتباع التعليمات هنا.
تكوين الضرائب
يُعدّ ضبط تكوين الضرائب على منصة WegoPro أمراً سهلاً. إذا كنت تستخدم الاسم المعروض لنسبة الضريبة من Xero عند وضع الضرائب على منصة WegoPro، سنصدر البيانات بما يتوافق مع تكوين الضرائب الذي تعتمده في برنامج Xero.
اتبع هذه الخطوات لإعداد الضرائب على WegoPro:
اضغط فوق تسجيل الدخول على الصفحة الرئيسية لـWegoPro واختر شركتك (كذلك يمكنك تسجيل الدخول مباشرةً باستخدام عنوان URL الخاص بشركتك على WegoPro).
انتقل إلى إعدادات الشركة واختر الضرائب.
قُم بتفعيل مفتاح الضرائب (إذا كان غير مفعّل)
اضغط على إنشاء ضريبة جديدة
أضف اسم الضريبة وقيمة الضريبة. (مهم: تأكّد من أنّ الاسم والقيمة اللذين حدّدتهما مطابقان للذين تستخدمهما في برنامج Xero)
اضغط على زِر حفظ
يمكنك العثور على قيمة الضريبة في برنامج Xero ضمن الإعدادات العامة. ويمكنك معرفة كيفية إضافة/تعديل الضرائب على منصة WegoPro باتباع التعليمات هنا.
الأقسام
يستخدم برنامج Xero فئات وخيارات التتبّع بدلاً من رموز الأقسام أو مراكز التكلفة. ونرسل معلومات القسم ضمن فئات التتبّع وحقول الخيارات الخاصة ببرنامج Xero. لذلك، ستحتاج إلى ضبط فئة تتبّع (قسم) مرفقةً بخيارات تتبّع (أسماء الأقسام) ضمن خيارات Xero المقدمة. يمكنك معرفة كيفية ضبط هذه الفئة باتباع التعليمات هنا.
مثلاً:
اسم فئة التتبّع:
القسم
خيارات الفئة:
المنتج والمبيعات والتسويق وما إلى ذلك (قم بضبطها وفقاً لأقسام شركتك)
هذا كل شيء! حين تصدر تقارير النفقات الخاصة بك بصيغة Xero، ندرج فيها هذه المعلومات تلقائياً. وعند استيراد هذه التقارير في Xero، ستُعرض في كلّ "فاتورة" مستوردة أسماء الأقسام ذات الصلة.
الإصدار (صيغة CSV لبرنامج Xero)
حين تحدّد الفئات ونسبة الضرائب بما يتماشى مع برنامج Xero، سنصدر بياناتك بما يتوافق مع البرنامج. اتبع هذه الخطوات لإصدار تقاريرك إلى ملف بصيغة CSV متوافق مع برنامج Xero.
اضغط فوق تسجيل الدخول على الصفحة الرئيسية لـWegoPro واختر شركتك (كذلك يمكنك تسجيل الدخول مباشرةً باستخدام عنوان URL الخاص بشركتك على WegoPro).
انتقل إلى تبويب النفقات في أعلى الصفحة.
حدّد التقرير (التقارير) الذي تريد إصداره، وسيظهر لك خيار الإصدار في
اضغط على زِر الإصدار في واختر صيغة CSV لبرنامج Xero من القائمة
يمكنك اختيار نموذج CSV المفضل لديك لـ Xero: الافتراضي أو التقسيم بحسب التقرير أو التقسيم بحسب المستخدم
هذا كل شيء - سيتم تنزيل ملف CSV تلقائياً، ويمكنك بعد ذلك إحالته إلى برنامج Xero
الاستيراد
بمجرّد حصولك على ملف CSV متوافق مع برنامج Xero، يمكنك إحالته بسهولة إلى برنامج Xero باتباع الخطوات التالية
قُم بتسجيل الدخول إلى حساب Xero الخاص بك
اضغط في قائمة العمل فوق لمحة عامة على المشتريات.
اضغط على زِر استيراد.
اضغط على تصفّح واختر ملف CSV الذي قمت بحفظه.
اختر الأسعار في عمود قيمة الوحدة مع العلم أنّها شاملة الضريبة.
اضغط على زِر استيراد.
إذا لم تجد أي أخطاء، اضغط على إكمال الاستيراد لإنهاء العملية.
يمكنك اتباع التعليمات المقدّمة خطوة بخطوة هنا
📝 ملاحظة: تظهر البيانات بشكلٍ صحيح بعد استيرادها إذا قُسمت رموز حسابك وأسماء الضرائب على النّحو الصحيح وفقاً للتعليمات المذكورة أعلاه.