تتمتّع منصة WegoPro بمزايا عدّة أبرزها أنّه يمكن دمجها مع بعض برامج المحاسبة الأكثر استخداماً، مثل Xero وQuickBooks Online، إذ تسمح بمزامنة جميع تقارير النفقات مع أنظمة المحاسبة المعتمدة في الوقت الفعلي. ولكن، إذا كنت تستخدم برنامجاً لا ندعمه، أو تحتاج إلى الوصول إلى بياناتك بصيغةٍ مغايرة للصيغ التي نعتمدها، فقد سهّلنا لك عملية إنشاء نموذجٍ خاص بك.
ستجد في ما يلي لمحة سريعة عن كيفية استخدام هذه الميزة:
قُم بتسجيل الدخول إلى حساب WegoPro الخاص بك.
انتقل إلى تبويب "النفقات".
اختر أي تقرير نفقات واضغط على زِر إصدار (أيقونة التنزيل) واختر الملف بصيغة CSV
بالإضافة إلى النماذج الافتراضية والمحدّدة مسبقاً، يمكنك أيضاً إنشاء نموذج بصيغة CSV خاص بك. ستجد في ما يلي دليلاً بخطوات إنشاء نموذج بصيغة CSV:
اضغط فوق القائمة المنسدلة للنموذج واختر "إضافة نموذج جديد".
أدخل اسم النموذج وحدّد مستوى إمكانية الوصول.
يمكنك إدخال اسم عمود خاص بالملف بصيغة CSV وربطه بأيّ حقول موجودة، أو تحديد قيمة ثابتة له.
بشكلٍ افتراضي، يحتوي النموذج الجديد على عمودين يُعتبران مثالاً لتوضيح كيفية ربط النموذج بحقل موجود واستخدام القيمة الثابتة فيه (يمكن تعديلها/حذفها إذا لزم الأمر).
اضغط على زِر "حفظ" بعد الانتهاء، وسترى النموذج الخاص بك في القائمة حين تصدر تقريرك في ملف بصيغة CSV في المرة التالية.
إليك قائمة بجميع القيم الموجودة التي يمكنك الاختيار من بينها:
المصدر | الوصف | مثال |
من | اسم مقدّم الطلب | غافن بيلسن |
البريد الإلكتروني | البريد الإلكتروني الخاص بمقدّم الطلب | |
معرّف التقرير | معرف تقرير WegoPro المكوّن من 8 أرقام | 41759893 |
عنوان التقرير | عنوان تقرير النفقات | النفقات لشهر يونيو 2021 |
وصف التقرير | وصف تقرير النفقات | النفقات العامة للشهر |
رقم النفقات | معرف نفقات WegoPro المكوّن من 8 أرقام | 13263899 |
الخط المرجعي | رقم الخط المرجعي للنفقات | 1 |
التاريخ | تاريخ إصدار النفقة (اليوم-الشهر-السنة) | 2021-06-22 |
التاجر | اسم التاجر | أوبر |
الغرض | الغرض من النفقة | سيارة أجرة إلى المطار |
الفئة | فئة النفقة | النقل البري |
رمز الحساب | رمز الحساب لفئة النفقات | 493 |
العملة | العملة الخاصة بالتقرير | الدولار الأمريكي |
المبلغ | كامل المبلغ بالعملة الخاصة بالتقرير | 11.15 |
الإيصال | الإيصال مرفق (نعم/كلا) | نعم |
عملة الإيصال | العملة التي تم تسديد النفقات بها | الدولار السنغافوري |
مبلغ الإيصال | كامل المبلغ بالعملة الخاصة بالإيصال | 15 |
الضريبة على الإيصال | قيمة الضريبة بالعملة الخاصة بالإيصال | 1.31 |
نوع الضريبة | اسم الضريبة والنسبة المئوية لقيمتها | ضريبة السلع والخدمات (7%) |
سعر الصرف | سعر الصرف لتحويل العملة | 0.74477 |
المجموعة | المجموعة المقترنة بتقرير النفقات | المبيعات |
مركز تحديد التكاليف | مركز تحديد التكاليف المقترن بتقرير النفقات | آسيا - المبيعات |
العلامات | العلامات المقترنة بتقرير النفقات | خدمة العملاء، طوكيو |
المخوّل بالموافقة | اسم المخوّل بالموافقة وعنوان بريده الإلكتروني | ريتشارد هيندركس (richard@example.com) |
الحالة | حالة التقرير | موافق عليه |
حالة السياسة | حالة سياسة التقرير (ضمن نطاق السياسة / خارج نطاق السياسة) | خارج نطاق السياسة |