عند تشغيل تكامل Xero، يمكن للموظّفين الإداريين مزامنة بيانات نفقاتهم على منصة WegoPro مع برنامج المحاسبة Xero.

تتم مزامنة البيانات التالية بين منصة WegoPro للنفقات وبرنامج Xero.

يمكنك وصل حساب WegoPro الخاص بك ببرنامج Xero في بضع دقائق فقط. ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

يمكنك ضبط إعدادات التكوين التالية في صفحة عمليات التكامل بما يلبّي متطلباتك.

سيتم إصدار النفقات القابلة للاسترداد في تقارير النفقات الموافق عليها، وتكون على شكل فواتير شراء في برنامج Xero. ويتمّ تفعيل هذه الميزة افتراضياً.

نختار افتراضياً تاريخ آخر نفقة مُدرجة في التقرير باعتباره تاريخ فاتورة الشراء في Xero، ولكن يمكنك تغييره إلى أيٍّ من الخيارات التالية

بشكلٍ افتراضي، تكون حالة فاتورة الشراء "في انتظار الدفع" في برنامج Xero عند إصدارها. يمكنك تغيير ذلك إلى أيٍّ من الخيارات أدناه

يمكن إصدار النفقات غير القابلة للاسترداد في تقارير النفقات الموافق عليها بشكلٍ اختياري على شكل معاملات مصرفية في برنامج Xero. ويمكنك عند تفعيله تحديد الحساب المصرفي الذي تريد ربط المعاملة به.

سيتم إصدار جدول الحسابات الخاص بنفقاتك في برنامج Xero إلى فئات في منصة WegoPro. يُفعّل هذا الإعداد افتراضياً، ولا يمكن تعطيله لأننا نحتاج إلى فئاتك المحدّدة من برنامج Xero حتى تعمل المزامنة بسلاسة.

ملاحظة: سيتم تعطيل فئات النفقات الحالية الخاصة بك على منصة WegoPro وإخفائها أثناء تشغيل عمليات التكامل. إذا كنت تريد إضافة فئة جديدة، يمكنك إضافتها في برنامج Xero، وسيتم استيرادها تلقائياً. وتستعيد فئاتك القديمة بمجرّد إيقاف الاتصال.

حين تضع علامة "مدفوع" على تقرير النفقات في برنامج Xero، تتمّ مزامنة الحالة المدفوعة في برنامج Xero لتظهر على منصة WegoPro. يتم تفعيل هذا الإعداد افتراضياً، ويمكنك تعطيله إذا كنت لا تودّ مزامنة الحالة المدفوعة من Xero.

تتم مزامنة جميع النفقات بعملة التقارير على نحوٍ افتراضي. إذا قمت بتفعيل هذا الإعداد، يمكن مزامنة النفقات بعملة المعاملة (العملة التي تمت بها المعاملة) شرط استيفاء الشروط التالية:

إذا قمت بتفعيل هذا الإعداد، ولكن لم تستوفِ أياً من الشروط المذكورة أعلاه، سنقوم بمزامنة نفقاتك بعملة التقارير على نحوٍ افتراضي.

يتم تعطيل فئات التتبّع افتراضياً. إذا كنت تستخدم فئات التتبّع في Xero، يمكنك تقسيمها إلى مجموعات أو مراكز تكلفة في منصة WegoPro، ما يعني أنّنا سنرسل بيانات مجموعاتك أو مراكز التكلفة كخيارات فئات في Xero.

ملاحظة: إذا لم تكن قيمة المجموعة أو مركز التكلفة موجودة كخيارٍ للتتبّع في Xero، فسيتم إنشاؤها تلقائياً.