يمكن للموظّفين الإداريين تعيين مجموعة أساسية لموظفٍ ما، وبالتالي تطبيق أي آلية موافقة وإعدادات سياسة خاصة بهذه المجموعة على الموظّف المعني. بمجرد تعيين مجموعة أساسية لموظّف ما، تُطبّق عملية الموافقة (والمخوّلين بالموافقة) المعتمدة تلقائياً على أيّ حجوزات سفر أو تقارير نفقات يرسلها هذا الموظّف، إلى جانب السياسة الخاصة بهذه المجموعة. لن يتمكّن الموظّفون بعدها من اختيار المخوّلين بالموافقة على طلباتهم، وستكون إعدادات السياسة المطبّقة متوافقة مع تلك المطبّقة على المجموعة.

يُمكن لأصحاب الشركة والموظّفين الإداريين فيها تعيين مجموعةٍ أساسية لأيّ موظّف باتباع الخطوات التالية:

بمجرّد تعيين مجموعة أساسية لموظّفٍ ما، ستُطبّق عليه سياسة السفر أو النفقات المطبّقة على المجموعة، فضلاً عن آلية الموافقة والمخوّلين بالموافقة حين يرسل طلب حجز تذكرة سفر أو تقرير نفقات.

✏️ ملاحظة: لا يمكن للموظّف تجاوز إعدادات المجموعة الأساسية (المخوّلين بالموافقة والسياسات) إلا من قبل الموظّفين الإداريين عندما يحدّدون بشكلٍ صريح مجموعة بديلة من المخوّلين بالموافقة و/أو مجموعة محدّدة من السياسات لهذا الموظّف.