كيفية إعادة تعيين الموافقين لتقارير النفقات

انتقل إلى قسم النفقات (Expense) في لوحة تحكّم المسؤول.

انقر «جميع التقارير» (All Reports) لعرض كل تقارير النفقات.

(اختياري) استخدم عامل التصفية «اسم الموافق» (Approver Name) للعثور على تقارير مسندة إلى موافق غير متاح.

انقر أي تقرير نفقات لفتح صفحة التفاصيل الخاصة به.

في صفحة تفاصيل التقرير، مرّر إلى أسفل الصفحة.

انقر زر «تعديل التفاصيل» (Edit Details).

تظهر نافذة منبثقة تتضمّن معلومات التقرير.

غير قابل للتعديل: معرّف التقرير (Report ID)، اسم الموظف (حقل «من»).

الموافقون (Approvers).

تمّت الموافقة: تظهر الأسماء باهتة وغير قابلة للتعديل.

قيد الانتظار: الأسماء قابلة للنقر والتعديل.

استخدم مربع نص «السبب» (Reason) لشرح التغيير.

مثال: «سارة في إجازة حتى 20 مارس.»

يمكنك تعديل أكثر من موافق قبل الحفظ.

انقر زر «تأكيد» (Confirm) لحفظ جميع التغييرات.

تُغلَق النافذة وتعود إلى صفحة تفاصيل التقرير.

ستُعرَض معلومات الموافقين المحدَّثة.

يُضاف إدخال جديد إلى سجلّ التقرير يوضّح تغيير الموافق.

لا يُسمح بتكرار الموافق نفسه في الطلب ذاته.

لا يمكن إضافة مقدّم الطلب كموافق.

لا يمكن تغيير المُوافق إلا ولا يمكن إزالته

يمكن تعديل الموافقين قيد الانتظار فقط؛ الموافقون الذين أتمّوا الموافقة غير قابلين للتعديل.

إشعارات تلقائية: تُرسَل رسالة بريد إلكتروني إلى الموظف والموافق السابق والموافق الجديد.

سجلّ التدقيق: تُسجَّل جميع التغييرات في سجل الطلب مع التاريخ والوقت والسبب.